система аналитики, автоматизации
и управления проектами
После успешной авторизации в SEO-CRM вы окажетесь на главной странице сервиса, где находится общая информация о вашей компании, в которой вы, пока, единственный сотрудник.
1. Формирование компании начинается с добавления сотрудников. Чтобы приступить перейдите на страницу структуры компании. Для этого выберете пункт "Компания" в главном меню и нажмите на кнопку "Пригласить сотрудника".
Введите данные нового сотрудника в форму на открывшейся странице, и нажмите кнопку "Отправить приглашение".
Для управления сотрудниками компании перейдите в список сотрудников. В него можно попасть с главной страницы и со страницы структуры компании.
2. После добавления нескольких сотрудников, можно сформировать удобную для вас структуру компании. Для начала создайте один или несколько отделов, нажимая плюсик в правом верхнем углу блока "Администрация".
После создания структуры отделов следует распределить по ним сотрудников. Это можно сделать простым перетаскиванием из списка не распределенных сотрудников в нужный отдел.
3. Чтобы добавить нового клиента, перейдите на страницу со списком клиентов компании выбрав пункт "Клиенты" в главном меню и нажмите кнопку "Добавить клиента".
Заполните все необходимые поля в открывшейся форме и нажмите кнопку "Создать клиента".
После этого вы сразу окажетесь на странице клиента где есть возможность перейти к созданию проекта для этого клиента.
4. Чтобы добавить новый проект, перейдите на страницу со списком проектов выбрав пункт "Проекты" в главном меню, нажмите кнопку "Добавить проект" и заполните форму. Кроме того, к созданию проекта можно перейти со страницы просмотра информации о клиенте. В этом случае поле "Клиент" будет автоматически заполнено.
5. Чтобы поставить задачу, перейдите на страницу со списком всех задач выбрав пункт "Задачи" в главном меню и нажмите кнопку "Создать задачу". После заполнения формы нажмите кнопку "Создать" чтобы перейти в список задач или "Создать и продолжить" чтобы приступить к созданию следующей задачи. Кроме простых разовых задач есть возможность создавать отсроченные и периодичные.