Навигация

Добавление клиента

Чтобы добавить нового клиента, перейдите на страницу со списком клиентов компании выбрав пункт "Клиенты" в главном меню и нажмите кнопку "Добавить клиента".

a1836db57a-img-2016-05-03-19-13-32.png

В открывшейся форме заполните имя клиента, название его компании (если есть), а также контактные данные.

2e9c34f22a-client1.png

Если указать аккаунт-менеджера в соответствующем поле, то этот сотрудник будет способен создавать новые, а также видеть и редактировать уже созданные проекты для этого клиента. Кроме того он будет видеть все задачи в рамках этих проектов.
В случае, если в вашей компании еще нет аккаунт-менеджера, или вы хотите вести этого клиента самостоятельно - можно указать администратора в поле для менеджера или не заполнять его вовсе.
Если заполнить поле "День рождения", то сотруднику, указанному в поле "аккаунт-менеджер" будет присылаться письмо-напоминание за 2 дня до этой даты.

Заполнив все необходимые поля нажмите кнопку "Создать клиента".

После этого вы сразу окажетесь на странице клиента где есть возможность перейти к созданию проекта для этого клиента, или вернуться к редактированию информации о клиенте.

1d42bdf93f-client12.png