система аналитики, автоматизации
и управления проектами
Навигация

Создание проекта

Добавлять новые проекты могут только администраторы и аккаунт-менеджеры.

Чтобы добавить новый проект, перейдите на страницу со списком проектов выбрав пункт "Проекты" в главном меню и нажмите кнопку "Добавить проект".

6b1f8607d1-project1.png

В открывшейся форме заполните следующие поля:

  1. Название проекта - можно указывать любое, но обычно указывают домен сайта, над которым будут работать.
  2. Тип проекта - используется для разделения проектов на группы, для удобства фильтрации в списке проектов.
  3. Примечание - любая информация о проекте для запоминания
  4. День отчета - день месяца, когда нужно сдать отчет по проекту, для напоминания ответственным. Есть возможность указывать день отчета как "За 2 дня до конца месяца".
  5. Клиент - если выбрать клиента, то аккаунт-менеджер прикрепленный к нему будет автоматически добавлен в список наблюдателей. Он будет видеть все задачи по проекту и сможет своевременно оповещать клиента о статусе их выполнения.
  6. Ответственный - сотрудник компании, ответственный за работу над проектом. Для SEO-проектов это обычно сеошник. Если указан ответственный - он будет видеть все задачи в рамках этого проекта.
  7. Наблюдатели - любое количество других сотрудников компании, которым необходимо наблюдать и получать оповещения о выполнении текущих и появлении новых задач проекта.
  8. Дата начала работ над проектом - это полезно когда нужно завести проект, который был в работе до начала работы с SEO-CRM.
    По-умолчанию в это поле ставится дата создания проекта в CRM.
  9. Статус проекта - в работе или закрыт.

7b1635777d-img-2017-11-18-18-50-49.png

Кроме того, к созданию проекта можно перейти со страницы просмотра информации о клиенте. В этом случае поле "Клиент" будет автоматически заполнено.

195ec549ea-project3.png