Заполнение каждого отчета может оказаться трудоемким, поэтому в CRM добавлена возможность создавать шаблоны отчетов.
Попасть к шаблонам можно через пункт "Шаблоны отчетов" в меню пользователя.
Шаблоны заполнены демонстрационными данными для наглядности. Редактируются они точно также как отчеты.
При создании отчета по шаблону, в отчет будет скопировано:
- содержимое текстовых блоков,
- сопровождающий текст для специальных блоков с графиками и таблицами
- порядок расположения блоков в шаблоне
- скрытые блоки остануться скрытыми